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“芯片荒”加剧供应链风险 家电巨头能否笑到明年?_1

时间:2021/12/3 15:01:00来源:本站 作者:admin 点击:0次
近期,家电巨头扎堆发布三季度业绩,其中海尔、美的、海信三大白电巨头都交出不错的考卷,而格力电器第三季度单季营收和净利润虽然出现双降,但整体较去年有所增长。黑电市场规模整体下滑,巨头业绩走向不一。 厨电企业中,老板电器、华帝股份和万和电气喜忧参半

      近期,家电巨头扎堆发布三季度业绩,其中海尔、美的、海信三大白电巨头都交出不错的考卷,而格力电器第三季度单季营收和净利润虽然出现双降,但整体较去年有所增长。黑电市场规模整体下滑,巨头业绩走向不一。

      厨电企业中,老板电器、华帝股份和万和电气喜忧参半,火星人、浙江美大、帅丰电器演绎出集成灶产业新格局。家电上游面板和半导体产业高速发展,处在产业链上游的京东方A净利润增长超7倍。

      从三季报数据来看,家电制造业受疫情等因素影响,整体业绩分化明显。遭遇芯片荒,供应链不稳定或将持续到明年。

      家电巨头业绩分化 进入新一轮去家电化

      此轮三季报,白电三大巨头的业绩,备受市场关注。

      今年前三季度,美的集团、格力电器、海尔智家实现营收分别为2613.42亿元、1381.35亿元、1699.64亿元,同比增长20.57%、9.73%、10.1%;归母净利润分别为234.55亿元、156.45亿元、99.35亿元,同比增长6.53%、14.21%、57.7%。

      从整体业绩来看,美的集团保持较高增速,海尔智家加紧追赶。

      而格力电器第三季度单季业绩下滑,营收和净利润分别同比下降16.50%、15.66%。但如果从整体营收和净利润率来看,以空调业务为主的格力电器前三季度的净利润率最高,达到11.3%,美的集团以8.97%次之,海尔智家以5.85%排第三。

      与此同时,白电三巨头在多元化上加快步伐,美的着重发展智慧楼宇、智慧医疗等ToB业务,格力则侧重新能源和制造领域,而海尔智家力推家电、家装结合的智慧家庭生态场景方案。

      不过,值得注意的是,白电企业库存压力依旧堪忧。三季报显示,格力电器截至今年三季度末的存货金额高达396.75亿元,这一数字在2020年末尚为278.80亿元,这也意味着公司在今年前三季度增加了约118亿元的存货。

      在今年家电消费旺季,全国很多地区爆发了大的洪涝灾害。同时,受原材料价格上涨和能效等级提升的影响,空调整体均价不断攀升,但利润趋低,迫使白电企业不得不低价倾销,尽快消化库存,而一直标榜高端的企业受影响会更大。白电市场潜在技术变革正在进行,干衣机、洗地机等新赛道崛起。中怡康白电事业部总经理王宏吉表示。

      而彩电市场方面,今年1-9月份,彩电市场零售量规模累计2589万台,同比下降15.9%;零售额规模867亿元,同比增长11.5%。

      创维集团今年前三季度实现营收358.91亿元,9个月的时间完成了去年全年近九成的业绩。四川长虹2021年前三季度实现营收728.62亿元,同比增长13.17%,净利润1.69亿元,同比由亏转盈,超过2020年全年的净利润。在上游面板领域,京东方A和TCL科技的净利润分别实现了708%和538.5%的同比增长。

      目前需求饱和成为中国彩电市场最根本的阻碍,疫情影响和成本上涨又进一步增加了企业的经营压力,在新赛道抢先实现布局的企业将有更多的机会。

      进入三季度,面板价格进入下降通道,成本压力缓解下,四季度彩电市场将迎转机,市场规模降幅将会收窄。随着中国经济基本面稳定,面板价格进一步下探,中国彩电市场的需求压力缓和,预计2022年全年零售量规模同比增长3.8%。产品结构升级依然是彩电市场的机会,大尺寸、新技术产品将是企业保持利润的关键。奥维云网(AVC)消费电子事业部副总经理揭美娟对《证券日报》记者表示。

      看懂研究院研究员王赤坤接受《证券日报》记者采访时认为:家电企业经过高速发展阶段,行业发展红利消失,主营业务增长乏力,大家在有限的存量市场下拼杀,纷纷在战略层面展开角逐,进行多元产品迭代、多元创业和多元并购。无论是白电还是黑电企业,都在今年努力解决经营市场战略升级问题,进一步去家电化,进入新的细分市场,并在新能源等领域获取新的行业红利机会。明年,在全屋智能热潮下,中国家居行业又将面临一次新的迭代升级,届时消费规模和行业供应规模都将迅速增长。

      芯片荒蔓延至家电领域 供应链短板暴露

      今年以来,缺芯话题热度只增不减。芯片荒从汽车、手机蔓延至家电领域。

      芯片市场缺货越来越严重、交付期越来越长、价格越来越贵,一度影响到面板和半导体的供应。这种供应短缺的状况直接转嫁给正在智能家居领域发力的家电企业,对明年家电供应链的稳定,也产生了影响。

      今年,老板电器曾对外表示,由于微控制器采购不足,新型高端产品推迟四个月发布。小米在之前就公告称,因面板、芯片等零部件价格波动,报价持续走高,将对电视价格作出调整。

      智能家居较难出现华为面临的手机芯片限制的情况,主要原因是所需的芯片制程要求不高,但高端芯片还是主要依赖进口,中低端也有吃紧现象。目前,格力、康佳、长虹等家电企业也都试图在半导体领域自主研发生产以满足需求,主要涉足MCU主控芯片、AI芯片、功率器等,格兰仕也推出了自己的RISC-V架构的智能家居芯片。目前部分家电企业尚未在上下游完全建立自主权,对产业链控制能力较弱。中国家居设计互联网战略专家、小伙伴产业服务机构创始人兼CEO王建国对《证券日报》记者称。

      与此同时,受疫情影响,家电上游面板供应也异常紧张,价格进入快速飙升通道。虽然目前价格已有所回落,但业内预测,这一情况在明年或还将持续一段时间。

      上游供应链的产能不足,说明目前芯片、面板仍处于发展的不稳定状态,这将对时下正在快速发展的全屋智能、智能家居产品的出货带来比较严重的影响,也会抑制消费者的购买欲望,从而导致智能家居产品的消费疲软。这也暴露出了包括家电制造业在内的相关产业链的短板。家电企业做芯片能快速通过测试验证以及上量,更有可能研发出各类制定化芯片,从而弥补第三方芯片厂商通用芯片的不足,提升家电芯片本土化率。企业应打通产业链上下游,进一步布局供应链,将资金切实用在关键领域研发制造上。制造业专家、中国机器人产业联盟的机器人培训标准组成员魏国红接受《证券日报》记者采访时表示。

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